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                    小眼睛班長
                    2018-07-04 0人閱讀 舉報 0 0 暫無簡介

                    簡介:本文檔為《拼多多招股書全文(中文)pdf》,可適用于經濟金融領域

                    https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmFazfhtmF使用這些鏈接快速查看文件目錄合并財務報表索引目錄于年月日向美國證券交易委員會提交注冊號shy證券交易委員會華盛頓特區表格Fshy根據年證券法注冊的聲明核桃街集團控股有限公司(其章程中指明的注冊人的確切名稱)不適用(將注冊人姓名翻譯成英文)開曼群島(州或公司或組織的其他司法管轄區)(主要標準行業分類代碼)不適用(IRS雇主識別號碼)F號婁山關路長寧區上海中國人民共和國shy(地址包括郵政編碼電話號碼包括區號注冊人的主要行政辦公的)Puglisi&AssociatesLibraryAvenueSuiteNewarkDelawareshyshy(服務代理人的姓名地址包括郵政編碼和電話號碼包括區號)副本:ZJulieGaoEsq。香港中環皇后大道中號置地廣場愛丁堡中心樓FASkaddenArpsSlateMeagher&FlomLLPshyDavidTZhangEsq。史蒂夫林Esq。香港皇后大道中號置地廣場告羅士打大廈樓柯克蘭及艾利斯國際律師事務所shyhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm向公眾建議出售的開始日期:在本注冊聲明生效日期后盡快提供。如果根據年證券法第條規定本表格中登記的任何證券將延遲或連續發售請檢查下面的方框。?如果本表格根據ldquo證券法rdquo根據細則第(b)條提交登記額外證券請查看以下方框并列出同一發行的較早有效登記聲明的ldquo證券法rdquo登記聲明編號。?如果本表是根據證券法第(c)條提交的有效后修正案請查看以下方框并列出同一發行的較早有效注冊聲明的證券法登記聲明號。?如果本表是根據證券法第(d)條提交的有效后修正案請查看以下方框并列出同一發行的較早有效注冊聲明的證券法登記聲明編號。?按勾選標記表明注冊人是否是年證券法第條定義的新興成長型公司。新興成長型公司?如果新興成長型公司根據美國公認會計原則編制財務報表則以復選標記表明注冊人是否選擇不使用延長過渡期來遵守根據第節提供的任何新的或修訂的財務會計準則dagger(a)()(B)證券法。?計算注冊費每類證券的名稱將被注冊擬議的最高總發行價格()()的金額登記費普通股每股面值美元()()US$,,,US$,()存入注冊的普通股后可以發行的美國存托股票將在Fshy表格(注冊號shy)的單獨注冊聲明中注冊。每個美國存托股份均代表普通股。()包括因行使包銷商超額配售權而可發行的普通股。還包括最初在美國境外提供并出售的可在美國不時轉售的普通股作為其分銷的一部分或者在本注冊聲明生效日期后的天內以及股份是第一次真誠地向公眾提供。這些普通股沒有在美國以外的地區進行注冊。()估計僅用于根據年ldquo證券法rdquo第(o)條確定注冊費金額。注冊人在此修改本注冊聲明以延遲其生效日期直到注冊人提交進一步的修訂其中明確規定此注冊聲明隨后根據第(a)節證券法ldquo或直至注冊聲明在美國證券交易委員會根據第(a)條行事可能決定的日期生效。daggerldquo新的或修訂的財務會計準則rdquo一詞是指財務會計準則委員會在年月日之后對其會計準則編纂發布的任何更新。https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目錄本招股說明書中的信息不完整可能會更改。在向美國證券交易委員會提交的注冊聲明生效之前這些證券不得出售。本招股章程不是要約出售也不是要求在任何不允許出售或出售的司法轄區內購買這些證券。待完成。日期年。美國存托股票核桃街集團控股有限公司代表普通股這是核桃街集團控股有限公司首次公開發行美國存托股票或ADS。每個ADS代表普通股每股面值美元。目前估計每個ADS的首次公開發售價格將介于美元和美元之間。在此次發行之前ADS或我們的股票沒有公開市場。我們將申請在ldquo納斯達克全球市場紐約證券交易所rdquo上以ldquordquo符號列出ADS。根據適用的美國聯邦證券法我們是ldquo新興成長型公司rdquo并有資格減少上市公司報告要求。投資于我們的ADS涉及風險。請參閱第頁開始的ldquo風險因素rdquo。每公斤美元價格我們已授予承銷商最多購買額外的ADS以涵蓋超額配售。美國證券交易委員會或任何其他監管機構均未批準或拒絕這些證券或者確定本招股說明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。承銷商預計在年左右或紐約紐約以美元支付ADS。招股說明書日期為年。價格向公眾包銷折扣和傭金()收益我們每ADS美元$美元$美元$總美元$美元$美元$()有關我們應付的承銷賠償的額外披露請參閱ldquo承銷rdquo。瑞士信貸高盛(亞洲)有限責任公司中金公司https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目錄https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目錄目錄沒有經銷商銷售人員或其他人員有權提供任何信息或代表本招股說明書中未包含的任何信息或任何未包含在我們可能授權向您發送或提供的免費寫作招股說明書中包含的任何信息。您不得依賴任何未經授權的信息或陳述。本招股說明書是僅出售特此提供的ADS的要約但僅限于在合法的情況下和在合法的司法管轄區內。本招股章程所載資料僅為截至其日期。我們或任何承銷商均未做任何事情允許本招股書或任何提交的免費書面招股說明書在任何需要采取行動的司法管轄區提供或管有或分發而不是在美國境內。持有本招股說明書或任何提交的免費書面招股說明書的美國以外人士必須了解并注意有關ADS的提供和本招股說明書的分發或任何提交的免費書面招股說明書之外的任何限制美國。直到年(本招股說明書發布日后的第天)所有買賣交易ADS的交易商無論是否參與此次發行都可能被要求提供招股說明書。這是經銷商在擔任承銷商時以及未售出的分配或訂購時提供招股說明書的義務。一世頁給股東的信招股說明書摘要發售摘要綜合財務數據和運行數據風險因素關于前瞻性陳述的特別說明所得款項用途股息政策資本化稀釋匯率信息民事責任的可執行性公司歷史和結構選定的綜合財務數據管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析行業商業規管理主要股東關聯方交易股本說明美國存款證券的描述有資格獲得未來銷售額的股票稅收包銷與此產品相關的費用法律事宜專家你在哪里可以找到更多的信息https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目錄給股東的信平度多不是傳統公司。當中國市場接受了現有電子商務環境的現狀并認為其形成階段已經結束時我們創立了平度多。三年內平度多已通過全新的購物形式和體驗吸引了超過億活躍買家和超過萬商家。這種指數式增長顯示了我們平臺的無限潛力。由于我們三年前的平臺仍在蓬勃發展我們知道未來將面臨許多明顯的挑戰和不確定因素。因此我們為什么要盡快將平度多帶入資本市場的衰退?我們很感激你在這封信中聽到了我們的想法。bull我們認為電子商務業務與社會影響和責任密切相關因此其增長和價值應與公眾分享?bull我們相信我們平臺的巨大潛力?因此如果我們采取長遠看法我們在三年五年或更長時間內上市并無差異。相反在公眾監督和監管監督下我們可能會越來越強?和bull我們設想平度多是一個向公眾報告的組織。它應該為公眾創造價值而不是為少數人炫耀獎杯或者攜帶過多的個人色彩。我們希望它成為一個獨立的組織以其獨特的組織結構和企業文化為社會帶來價值。最重要的是它應該繼續努力改善自己?,F在作為創始人我想為您對Pinduoduo的觀察和愿景提供更多的色彩以便讓您更加具體地了解您正在投資的公司。Pinduoduo做什么?bull平度多致力于在網絡空間和物理空間之間創造一個混合的ldquo空間rdquo用戶可以在這里找到滿足其不同需求并獲得快樂的最物有所值的商品?bull平度多利用由數億用戶商家平臺管理人員運營商和平臺基礎架構服務提供商組成的平臺和生態系統?雖然每個參與者彼此相互依賴但他們都在不斷發展和改進因為他們不斷嘗試平衡成本效益效率用戶體驗和滿意度?bull平度多的生存取決于它為用戶創造的價值?我希望我們的團隊每天都會覺得焦慮不安從來不是因為股價波動而是因為如果我們無法預測并滿足用戶不斷變化的需求他們會不斷害怕用戶離開?和bull平度多致力于未來投資并將始終專注于長遠。有時候它可能顯得過于激進或過于保守。然而它始終遵循基本和簡單的原則shy增長其長期內在價值。公司價值平度多的核心價值是ldquordquo(本奮)。用英語來表達它很難但它基本上意味著堅持自己的職責和原則。這里有幾層意思:bull誠實守信?bull不顧別人的行為而放棄自己的責任和義務?bull將我們的思想與外界壓力隔離開來這樣我們就可以專注于我們應該做的非常簡單的基礎知識?https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目錄bull即使我們有能力這樣做也不要利用別人的優勢?bull在出現問題時自我反省和承擔責任而不是責怪他人。管理層(本奮)專門為平頭多而不懈地致力于為消費者創造價值。我們可能并不總是被理解但我們總是出于善意做事不做惡。向前走在過去的三年中平度多已經建立并推廣了一種新的電子商務概念和ldquo團隊購買rdquo(或ldquordquoldquopinrdquo)體驗。我們可以合理預計它會演變成各種ldquopinrdquo格式。我們也希望為不同的用戶場景創建其他創新格式就像我們今天如何創建ldquopinrdquo一樣。如果閉上你的眼睛想象下一個階斗多多的舞臺它將是一個多維空間的例證將網絡空間和物理空間無縫整合。這是由分布式情報代理網絡(相對于流行的超級大腦式集中式AI系統)驅動的ldquoCostcordquo和ldquoDisneylandrdquo(物有所值和娛樂結合)的組合。它不僅有效地匹配信息而且還不斷地將宇宙的社會互動考慮在內以使整個體驗更加愉快。作為不斷滿足用戶需求的過程的一部分我們高度一致地成為提高供應鏈效率和質量的驅動力。農業是一個很好的例子。鑒于中國的人口和景觀中國的人均耕地相對較少。這與美國這樣的國家不同在美國大型農場很普遍農產品的生產和運輸可能會高度工業化。我們發現ldquopinrdquo一個有效的解決方案來綜合消費者需求將其與一批農產品相匹配并調動中國良好的滲透性和經濟實惠的物流能力使易腐和新鮮農產品直接從農場運送到用戶并繞過多層分銷渠道。這不僅增強了用戶體驗而且更重要的是幫助將不同質量種類和數量的小規模農業生產轉變為半定制批量處理機制。它降低了農業消費的不必要成本并可能使小規模定制服務成為可能。對我們社會的社會影響和價值將遠遠超過我們的業務成功或對公司的估值。我們對今天看到的小影響感到興奮并認為這將成為農業以外的趨勢。感謝我們的投資者我們感謝那些在閱讀了上述烏托邦思想后愿意投資平都多的人。要相信這樣一個非常規的公司要努力滿足用戶的經濟和社會需求并對社會產生積極的影響這是不容易的。我們長期愿景和內在價值的追求和重點可能并不總是轉化為近期利潤。相反我們希望向您展示我們公司的真實色彩無論這些數字看起來多么顛簸或粗糙。我們要求您長期與我們一起旅行。我們相信這將是美好的。那么你應該期待平度多作為投資者?首先你可以合理地相信我們離我們所能達到的最好的距離。事實上如果我們在年的時間里向前看我們現在可能處于我們最基本的服務水平。然而我們的許多用戶都選擇相信我們。我們受到鼓舞并有充分的理由相信當我們日復一日地努力改善我們的服務時越來越多的用戶會堅持我們相信我們。https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目錄其次您應該期待一個充滿激情并且值得信賴的團隊并始終專注于為用戶和公司的內在價值服務。我們有勇氣和能力投資長期機會。平度多作為一個成長型組織將始終致力于做正確的事情為我們的社會創造價值并使這個世界變得更美好更幸福。ColinZhengHuang代表Pinduoduohttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目錄招股說明書摘要以下摘要的全部內容由本招股說明書其他部分中出現的更詳細信息和財務報表組成并應與其一并閱讀。除了本概要之外我們還是建議您仔細閱讀整個招股說明書尤其是在決定是否購買ADS之前在ldquo風險因素rdquo下討論的投資于我們的ADS的風險。本招股說明書包含有關我們行業的估計和信息包括我們參與的市場的市場地位市場規模和增長率這些都基于公開的行業出版物和報告。由于各種因素的影響我們的行業涉及高度的不確定性和風險包括ldquo風險因素rdquo部分中描述的因素。我們的業務我們是一個創新和快速發展的ldquo新電子商務rdquo平臺為買家提供超值的商品和有趣的互動購物體驗。我們的Pinduoduo移動平臺提供了全面的價格誘人的商品選擇具有動態社交購物體驗利用社交網絡作為買家購買和參與的有效和高效工具。憑借我們創新的業務模式我們能夠迅速擴大我們的買家基礎并建立我們的品牌認知度和市場地位。根據GMV和總訂單數量我們是中國領先的電子商務企業之一。我們于二零一七年及二零一八年第一季度的GMV分別為人民幣,億元及人民幣億元(億美元)。在年和年第一季度我們的Pinduoduo移動平臺上的訂單總數分別達到億和億。我們在我們的平臺上率先推出了一種創新的ldquo團隊購買rdquo模式。買家可以通過直接訪問我們的平臺或通過流行的社交網絡(如Weixin和QQ)訪問我們的平臺并購買團隊。我們鼓勵他們在這樣的社交網絡上分享產品信息并邀請他們的朋友家人和社交聯系人組成購物團隊享受ldquo團購rdquo選項下更具吸引力的價格。因此我們平臺上的買家積極向我們介紹并分享我們平臺上提供的產品以及他們與朋友家人和社交聯系人的購物體驗。新買家反過來將我們的平臺引向更廣泛的家庭和社交網絡產生低成本的有機流量和積極的互動并導致我們買家群的指數增長。我們龐大而活躍的買家群幫助商家吸引到我們的平臺而且我們的銷售規模促使商家為買家提供更具競爭力的定價和定制產品和服務從而形成良性循環。在截至年月日的十二個月期間我們的平臺上有超過萬活躍的商家提供廣泛的產品類別。我們的ldquo團隊購買rdquo模式將在線購物轉變為充滿活力的社交體驗。我們有意識地建立了我們的平臺以類似于ldquo虛擬集市rdquo買家在我們的平臺上瀏覽和探索全系列產品同時互動。與傳統的基于搜索的ldquo庫存指數rdquo模型相比我們的平臺帶來了發現和購物的樂趣和興奮。這種嵌入式社交元素培養了一個高度參與的用戶群。截至年月日和年月日的十二個月期間我們的移動應用平均月活躍用戶數分別為萬和億。技術和創新是我們公司的核心。我們高級管理團隊強大而廣泛的技術背景使我們走在電子商務行業的前列。我們開發了自己的專有技術基礎設施可以無縫連接我們的平臺https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目錄與買家和商家并支持我們的業務增長。此外我們專注于開發我們在大數據分析人工智能和機器學習功能方面的技術優勢以有效地設計管理和運行我們平臺上的服務和解決方案。自年成立以來我們經歷了大幅增長。除了我們的市場服務我們還經營一個在線直銷業務從年到年我們從中獲得了絕大部分收入。在我們完全充實后這項業務不再產生收入在年第一季度轉變為我們當前的市場模式。我們目前主要通過在線市場服務產生收入。我們的收入從年的人民幣百萬元增加至年的人民幣,百萬元(億美元)并從截至年月日止三個月的人民幣百萬元增加至人民幣,百萬元(億美元)。我們于二零一六年及二零一七年分別錄得凈虧損人民幣百萬元及人民幣百萬元(百萬美元)。我們發生凈虧損人民幣百萬元(美元)。我們的行業根據中國國家統計局或國家統計局的數據中國的消費品零售總額從年的萬億元人民幣(萬億美元)增加到年的萬億元人民幣(萬億美元)。根據商務部的ldquo國內貿易第個五年計劃rdquo預計中國零售市場將繼續保持強勁增長預計年整體零售市場規模將超過人民幣萬億元(萬億美元)。在線購物已被中國的消費者所接受并以更快的速度增長。艾瑞咨詢的數據顯示中國的在線零售市場已經從年的萬億人民幣(萬億美元)增加到年的萬億人民幣(萬億美元)復合年增長率或復合年增長率為%以及預計達到人民幣萬億元(美元)。我們認為以下趨勢正在推動中國電子商務行業的持續增長并正在重塑其未來形勢。首先移動購物已成為中國網上零售的主要形式因為消費者越來越多地利用其零散時間隨時隨地瀏覽和購物。其次廣泛的物流基礎設施和廣泛的移動支付已經使移動購物越來越高效和便利。第三由于消費能力的增強和對更高生活水平的期望中國的低級城市已經成為電子商務日益重要的市場。第四有大量的小微企業可以從更直接的消費者獲益中受益。在這些強大趨勢的推動下一種被稱為ldquo新電子商務rdquo的新型電子商務正在形成。我們認為ldquo新電子商務rdquo具有以下關鍵特征:bull自發購物。移動購物和支付的便利為商家提供了一個與消費者持續聯系并使消費者能夠購物的機會。這創造了許多新的消費場景并且使消費者能夠隨時隨地購物。bull加深對用戶的理解。大數據分析和機器學習等技術的發展和整合使電子商務平臺能夠更深入地了解用戶行為和偏好。消費者鍵入關鍵字以找到他們想要的產品而不是基于搜索的模型產品直接顯示并推薦給他們從而提高了買家的參與度。五https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目錄bull購物行為中的社交元素。中國的年輕一代是移動互聯網和社交網絡的本土用戶熟悉互聯網幾乎在他們生活的各個方面使用包括分享信息體驗和社交這些都滲透到他們的購物行為中。bull加強供應鏈管理。大量交易產生的大量數據可用于制造商實現更高效的制造和庫存規劃并大幅降低招致的中間成本。我們的優勢我們相信以下優勢有助于我們的成功并使我們與競爭對手脫穎而出:bull創新ldquo快速增長的電子商務rdquo平臺?bull物超所值的商品專注于質量控制?bull通過有趣和互動的購物體驗培養高度活躍的買家基礎?bull對技術的堅定承諾?和bull經驗豐富的管理團隊擁有豐富的技術和業務背景我們的戰略我們打算采取以下增長策略:bull增加我們的買家基礎和參與度?bull擴大商品選擇和產品?bull提升品牌知名度繼續堅持嚴格的質量控制?bull進一步提高技術能力?bull追求戰略投資和擴張機會?和bull吸引和留住人才。我們的挑戰我們執行戰略的能力受風險和不確定因素的影響包括與我們的能力相關的風險和不確定性:bull保持我們迄今為止所經歷的增長?bull更好地了解買方需求并提供產品和服務以吸引和留住買方?bull保持和提高我們品牌的認知度和聲譽?bull依靠商家和第三方物流服務提供商為我們的買家提供交付服務?bull繼續發展我們的買家基礎?bull保持和進一步完善我們的質量控制政策和措施?bull遵守不斷發展的中國法律法規?bull有效競爭?bull建立并保持與商戶的關系?https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目錄bull保持我們技術基礎設施的正常運作?和bull保護買家商家和我們的網絡的數據和機密信息免受安全漏洞的侵害。公司歷史和結構我們于二零一五年通過杭州愛美網絡科技有限公司或杭州愛美上海迅夢信息科技有限公司或上海迅夢并行開始我們的商業運營。于二零一六年六月為精簡這兩間公司的業務杭州愛美獲得上海訊盟%股權上海訊盟成為杭州愛美的全資附屬公司。根據開曼群島法例我們于二零一五年四月成立WalnutStreetGroupHoldingLimited作為我們的離岸控股公司以促進離岸融資。同月我們成立了香港核桃街有限公司或我們的全資香港子公司WalnutHK而WalnutHK則成立了一家全資中國子公司杭州威米網絡科技有限公司或杭州威米。核桃香港分別于二零一八年一月及二零一八年四月分別成立另外兩家全資附屬中國附屬公司上海平度多網絡科技有限公司及深圳前海新之江信息科技有限公司并將其與杭州威米連同在本招股說明書中作為我們的外商獨資企業。由于中國法律法規對從事互聯網及其他相關業務的公司的外國所有權施加限制杭州威米后來與杭州愛美簽訂了一系列合同安排我們在本招股說明書中稱之為我們的VIE股東。我們依賴于與我們的VIE(其中我們沒有所有權權益)及其股東在我們的業務的大部分方面進行合約安排。我們一直依靠并期望繼續依靠這些合同安排來開展我們在中國的業務。有關更多詳情請參閱「與我們的VIE及其股東的公司歷史和架構shy合約安排」。我們VIE的股東可能與我們存在潛在的利益沖突。見ldquo根據中國法律及法規我們的中國附屬公司可能會以各自的累計利潤向我們支付現金股息。然而我們的中國附屬公司向我們進行此等分派的能力受多項中國法律及法規所規限包括向若干法定基金提供資金的規定以及中國政府對貨幣兌換及資本管制施加的潛在限制。欲了解更多詳情請參閱ldquo風險因素shy與在中國做生意相關的風險shy我們可能依賴中國附屬公司支付股權的股息及其他分派以資助我們可能擁有的任何現金及融資要求以及任何有關我們的中國附屬公司向我們支付款項可能對我們開展業務的能力產生重大不利影響ldquo及rdquo由于我們直接擁有外商獨資企業及可變利益實體合約安排我們被視為我們可變利益實體的主要受益人。我們將其及其附屬公司視為美國公認會計原則下的綜合附屬公司并已根據美國公認會計原則將該等實體的財務業績綜合于綜合財務報表。https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目錄下圖說明了我們的公司架構包括我們的主要附屬公司及我們的VIE及其主要附屬公司截至本招股章程日期:注意:()雷晨秦新張振先生為本公司的受益所有人分別持有杭州愛美%%和%的股權。他們是我們公司的董事或員工。杭州艾美其余%股權由林芝騰訊科技有限公司持有林芝騰訊科技有限公司為我們的一位股東的關聯公司。PinduoduoPartnership我們計劃建立一個執行伙伴關系shy品多多伙伴關系幫助我們更好地管理我們的業務并不斷實現我們的愿景使命和價值。ldquo班都多伙伴關系rdquo一旦生效將有權任命執行董事并提名并推薦我們公司的首席執行官。這些權利可能會限制我們的股東影響公司事務的能力包括由我們的董事會決定的任何事項。平度多合伙企業的利益可能與我們股東的利益不一致包括某些管理決策如合伙人報酬。如果平頭多合伙人的利益與股東在某些事項上的利益不同我們的股東可能處于不利地位。有關詳細信息請參閱ldquo成為新興成長型公司的意義作為上一財年收入不到億美元的公司我們有資格成為ldquo新興成長型公司rdquo符合年Jumpstart我們的創業法案(經修訂)或JOBS法案。一家新興成長型公司可能會利用指定的降價https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目錄報告和其他要求與那些通常適用于上市公司的要求相比較。這些規定包括豁免年薩班斯shy奧克斯利法案條款下的審計師證明要求以評估新興成長型公司對財務報告的內部控制。JOBS法案還規定一家新興成長型公司不需要遵守任何新的或修訂的財務會計準則直至私人公司被要求遵守新的或修訂的會計準則。(a)我們的年度總收入至少為億美元的最后一個財政年度的最后一天我們仍將是一家新興的成長型公司。(b)本次發行完成五周年后的本財年的最后一天?(c)在前三年期間我們發行了超過億美元的不可轉換債務?或(d)根據年經修訂的ldquo證券交易法rdquo或ldquo交易法rdquo我們被視為ldquo大型加速申報者rdquo的日期如果我們的非美國存托憑證的市場價值由非截至我們最近完成的第二財政季度的最后一個營業日附屬公司超過億美元。一旦我們不再是新興的成長型公司公司信息我們的主要執行辦公室位于中華人民共和國上海市長寧區婁山關路號樓。我們的電話號碼是shy。我們位于開曼群島的注冊辦事處位于開曼群島KYshy大開曼島WestBay路號HibiscusWay郵政信箱GrandPavilion的Vistra(Cayman)Limited辦事處。投資者應向我們的主要行政辦公室提交地址和電話號碼。我們的主要網站是wwwpinduoduocom。本網站所載資料并非本招股章程的一部分。我們在美國的加工服務代理是Puglisi&Associates位于特拉華州紐瓦克圖書館大道號室。適用于本招股說明書的公約除非另有說明或上下文另有規定否則本招股說明書中提及:bull在某一特定時期內ldquo活躍買家rdquo是指在我們的平度多手機應用程序中放置一個或多個訂單的用戶賬戶以及(ii)通過該時期的社交網絡和接入點無論產品和服務是否實際出售交付或退回?bull在某一特定時期內ldquo活躍商家rdquo是指在那段時間內在我們的平度多移動平臺上有一個或多個訂單運送給買方的商家賬戶而不管買方是退還商品還是商家退還購買價款?bullldquoADRrdquo是美國存托憑證證明我們的ADS?bullldquo美國存托股份公司rdquo是指我們的美國存托股票每股存款為普通股?bull每個活躍買家的年度消費在某個時期是與當時總GMV的商數除以同期活躍買家的數量?bullldquo中國rdquo或ldquo中國rdquo是指中華人民共和國但就本招股章程而言不包括香港澳門和臺灣?bullldquoGMVrdquo是指放置在我們平度多移動平臺上的所有產品和服務訂單的總價值無論產品和服務是否實際銷售交付或退回。除了上市價格外我們平臺上的買家不收取運費https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目錄商品因此商家可能會以列出的價格嵌入運費。如果嵌入那么運費將包含在我們的GMV中。作為一項審慎的事項旨在消除對非正常交易對GMV的任何影響我們不計入某些金額(,元人民幣)的GMV交易計算和每天一定金額(人民幣,,元)的買方交易?bullldquo每月活躍用戶數rdquo是指在特定月份訪問我們的Pinduoduo移動應用程序的用戶帳戶數量不包括通過社交網絡和訪問點訪問我們平臺的用戶帳戶數量?bullldquo我們的平臺rdquo或ldquo平度多移動平臺rdquo屬于我們的平度多移動應用程序以及我們通過平度多移動應用程序并通過社交網絡和接入點向買家和商家提供的各種相關功能功能工具和服務?bullldquo付費商家rdquo是指購買我們的在線營銷服務的商家?bullldquo平度多rdquoldquo我們rdquoldquo我們rdquoldquo我們的公司rdquo和ldquo我們的rdquo是核桃街集團控股有限公司及其子公司及其合并關聯實體?bullldquo人民幣rdquo和ldquo人民幣rdquo是中國的法定貨幣?bullldquo股份rdquo或ldquo普通股rdquo是指我們的普通股每股面值美元?bullldquo總訂單rdquo是指放置在我們平度多移動平臺上的產品和服務的訂單總數無論產品和服務是否實際銷售交付或退回?和bullldquo美元rdquoldquo美元rdquoldquo美元rdquo和ldquo美元rdquo是美國的法定貨幣。除非上下文另有說明否則本招股說明書中的所有信息均假設承銷商未行使其超額配售權。https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshy

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